お客様のご状況

被相続人であるお父様のご趣味が、株式取引でした。その為、お亡くなりになった時の株式の保有銘柄が２１０銘柄と大変多い量をお持ちでした。この部分で私どもの報酬料金も高額になり、ご予算をオーバーしてしまい、ご成約に躊躇されておりました。

当事務所からの提案

ご相続人の中に、普段お仕事で営業提案ツールの作成や集計業務をされている方がおられました。上場株式の評価方法をご説明して、評価作業のお手伝いを一部していただくことによって、私どもの報酬料金の値下げする提案をいたしました。

実施内容

上場株式の評価に必要な資料の入手方法、エクセルでの集計書式をご説明して、評価額の一覧を作成していただきました。評価額の最終チェックはもちろん私どもで行いました。

結果

相続人様のご予算に合わせることが出来たことはもちろん、作業を共有することによって,相続税の仕組みをより理解していただくことができました。

専門家からのワンポイント

不安な事、心配な事はもちろん、ご希望されることも是非お聞かせください。一緒に考えて行きましょう。